01. Arrojas – Dulce Flow (4:29)
02. Wermuth – Drips & Whispers (4:27)
03. Innate Joy – Flirtin’ with the Breeze (4:23)
04. Breviarium Musicae – Aqua Vitae (4:14)
05. Crossing Colors – Along the Line (4:17)
06. Muehlig – Just Snapped (4:20)
07. Club Camarillo – Juerga Barroca (4:28)
08. Asservat – Girdle Dreams (4:10)
09. Kieloval – Music from the Tavern (4:16)
10. Silbermaus – Flawless Elegance (4:32)
11. Olang – Cala Roja (4:30)
12. Silex Soils – Superior Feeling (4:23)
13. Arrojas – Flying Flamingos (4:13)
14. Sonnenburg – Sheer Confidence (4:21)
15. Elan Vital – Breathing Together (4:18)
16. Gries – Spring Village (4:25)
17. Kodium – Tiny Glimpses (4:27)
18. Jano de Rhodos – Zorro Nights (4:27)
19. Kusuma Orchestra – Hazy Reveries (4:15)
20. Hohe Minne – Concordia (4:30)
21. Zirkadian Sender – Around Springtime (4:15)
22. The Sura Quintet – Laced with Echo (4:27)
23. Silbermaus – Intermittent Events (4:20)