01. Kaxamalka – Inexplicably You (4:17)
02. Monte Venda – Pastures in Bloom (4:30)
03. Blumenseele – Measured Steps (4:28)
04. Crossing Colors – Midnight Flow (4:17)
05. El Nicoya – Espejismo (4:24)
06. Premasara Council – Subliminal Effects (4:16)
07. Olang – Delicate Notions (4:29)
08. Lovers in Motion – Skin on Skin (4:22)
09. Converted Specifications – Planetarium (4:16)
10. Lusser – Visual Swing (4:24)
11. Roesselsprung – Velvet Sway (4:18)
12. Gries – Moon Dance (Chiffre 100 Remix) (4:16)
13. Prandtl – Silken Mood (4:26)
14. Kalokagathia Union – Timeless Encounters (4:21)
15. Paco Borges Ensemble – Soft Samba (4:30)
16. Breviarium Musicae – Atmosphaera (4:25)
17. Boeklin – A Precise Path (4:11)
18. Wohltat – Sun Kissed Smiles (4:21)